Bien démarrer avec bookyoo

1. Configuration initiale

Cette étape se fait une seule fois, dans Paramètres (menu de gauche, une fois connecté). Bien la remplir garantit des documents professionnels et conformes dès votre premier devis.

1.1 Identité de l'entreprise

Renseignez votre raison sociale, votre nom commercial (marque affichée), vos coordonnées et votre logo. Le propriétaire du compte est le signataire par défaut de vos documents — son nom et son titre apparaissent sur les devis et factures.

1.2 Paramètres régionaux et taxes

Choisissez votre pays et votre région : bookyoo applique automatiquement les bonnes taxes et les bons libellés (TPS/TVQ au Québec, TPS/TVH ailleurs au Canada, etc.). Réglez aussi la devise et la langue par défaut de vos documents. Saisissez vos numéros de taxes s'ils s'appliquent — ils s'afficheront sur vos factures.

1.3 Conditions d'utilisation (Annexe A)

Un modèle de conditions « vanille » est inclus dans tous les forfaits et s'ajoute automatiquement à vos devis, pré-rempli avec vos coordonnées. Pro permet de personnaliser ou d'importer vos propres conditions (URL ou DOCX). Vous gardez le contrôle : sur chaque devis, un interrupteur permet d'inclure ou non l'annexe.

1.4 Modalités de paiement optionnel

Si vous le souhaitez, ajoutez vos moyens de paiement (votre lien Stripe/PayPal/Wise, un virement Interac, un IBAN, etc.). bookyoo ne traite jamais l'argent : il affiche simplement vos coordonnées et votre client vous paie directement. C'est désactivé par défaut — vous décidez, et le paiement en ligne reste une option, jamais une obligation.

1.5 Personnel et représentants

Le propriétaire est votre premier représentant (signataire). Business permet d'ajouter des utilisateurs avec des rôles (admin, créateur de devis, suivi du temps) et de gérer plusieurs représentants avec un signataire par défaut.

1.6 Catalogue de services Pro

Créez une fois vos services et produits récurrents (description, prix, unité) pour les réutiliser en un clic dans chaque devis — plus rapide et cohérent.

2. Créer et envoyer un devis

Cliquez sur « + Nouveau devis ». Deux modes : le mode guidé (pas à pas, idéal pour démarrer) et le mode avancé (formulaire libre, accessible d'un clic).

1. Client : choisissez un client existant ou créez-le à la volée (il est sauvegardé pour la prochaine fois).
2. Produits et services : ajoutez des lignes manuelles ou depuis votre catalogue. Appliquez des rabais au besoin.
3. Options : des interrupteurs vous laissent afficher les taxes, inclure les conditions, pré-signer, et (sur les factures) inclure les modalités de paiement. L'aperçu de droite reflète en direct ce qui sera dans le PDF.
4. Envoyer : générez le document, puis choisissez — Partager (PDF en pièce jointe) via votre téléphone (Messages, courriel, etc.), Télécharger le PDF pour l'attacher vous-même, ou Envoyer par courriel avec un lien sécurisé Pro (3 ouvertures, expire après 30 jours, audité).

3. Factures et paiement

Créez une facture directement, ou convertissez un devis accepté en facture en un clic — tout est repris. La numérotation des factures est séquentielle et conforme (attribuée par le serveur). Activez les modalités de paiement sur la facture (section Options) pour afficher votre lien et vos coordonnées ; votre client clique et vous paie directement. Marquez ensuite la facture comme payée quand vous recevez le paiement.

4. Suivi du temps et paie

Time tracking Pro : saisissez vos heures par client et activité dans une grille hebdomadaire, puis facturez le temps en générant une facture à partir des heures. Paie Business : suivi du temps par équipe, taux coût/facturable par membre, et export de paie par employé au format des services de paie (QC/CA).

5. Tableau de bord et exports

Le tableau de bord Pro donne une vue de votre activité (30 jours et exercice fiscal) : devis, factures, revenus, temps. Les exports comptables (Excel/CSV par période) facilitent la remise à votre comptable.

6. Forfaits : lequel choisir

• Starter — pour démarrer en solo : jusqu'à 5 clients, devis et factures illimités, conditions incluses, options de paiement sur vos factures.
• Pro — le plan de référence : clients illimités, catalogue, time tracking, lien d'envoi sécurisé, conditions personnalisées, exports comptables, tableau de bord complet.
• Business — pour les équipes : jusqu'à 5 utilisateurs avec rôles, time tracking d'équipe et export de paie, branding avancé, journaux d'audit.

Vous démarrez avec 7 jours d'essai gratuit, sans carte de crédit. Vous pouvez changer de forfait à tout moment ; le site et l'application affichent toujours les mêmes informations de prix.

7. Sécurité et conformité

Vos données sont hébergées au Canada et isolées par compte. bookyoo est conçu pour respecter la Loi 25 (Québec) et PIPEDA, avec une numérotation conforme aux exigences de Revenu Québec et de l'ARC. La connexion se fait par Microsoft, Google ou lien magique — aucun mot de passe à gérer.